浙商证券股份有限公司

           关于

(资料图片仅供参考)

海南金盘智能科技股份有限公司

     可转换公司债券

     受托管理事务报告

      （2022 年度）

    债券简称        债券代码

    金盘转债        118019

     债券受托管理人

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）

      二〇二三年六月

               重要声明

  浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”

                      “受托管理人”）根据《中华

人民共和国证券法》

        《公司债券发行与交易管理办法》

                      《公司债券受托管理人执业

行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的海南金盘

智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“发行人”或“公司”）存续期

可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进

行编制。

  浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《海南金盘智

能科技股份有限公司 2022 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三方中介

机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的

承诺或声明。

      二、债券募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及信息披露情况 ...... 15

第十章     可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施 . 30

            第一章 公司债券概况

一、可转换公司债券基本情况

债券全称

            换公司债券

债券简称        金盘转债

            根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科

            技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》

批准文件和规模

                             ，本次债券发行总额不超过 97,670.20

            （证监许可[2022]1686 号）

            万元。

债券期限        6 年期

发行规模        97,670.20 万元

债券余额        97,670.20 万元（截至 2022 年 12 月 31 日）

            第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、

债券利率

            第五年 1.80%、第六年 2.00%

起息日         2022 年 9 月 16 日

付息日

            息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）

本金兑付日       2028 年 9 月 16 日

            本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期

还本付息方式

            归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息

含权条款        无

            本次发行的可转债向发行人在股权登记日 2022 年 9 月 15 日（T-

发行方式及发行对象

            后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统

            网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销

担保方式        本次发行的可转换公司债券不提供担保

            初始转股价格：34.76 元/股

转股价

            当前转股价格：34.45 元/股

主承销商        浙商证券股份有限公司

受托管理人       浙商证券股份有限公司

            本次债券募集资金 97,670.20 万元，扣除发行费用后，用于储能

募集资金用途      系列产品数字化工厂建设项目（桂林）      、智能装备制造项目-储能

            系列产品数字化工厂建设项目（武汉）、节能环保输配电设备智

           能制造项目和补充流动资金。

二、债券信用评级情况

（一）发行时信用评级情况

  东方金诚国际信用评估有限公司于 2022 年 7 月 14 日出具《海南金盘智能科

技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信

用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA。

（二）债券跟踪评级情况

  评级机构东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 5 月 17 日出具了《海南

金盘智能科技股份有限公司主体及“金盘转债”2023 年度跟踪评级报告》

                                  （东方

金诚债跟踪评字【2023】0017 号），评级结果如下：东方金诚维持金盘科技主体

信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维持“金盘转债”的信用等级为 AA。

      第二章     受托管理人履行职责情况

一、受托管理协议的签订情况

司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》，聘任浙商证券担任本次

债券的债券受托管理人，对“金盘转债”的受托管理事项等进行了约定。

二、信息披露核查情况

  浙商证券作为债券受托管理人，2022 年内按照债券受托管理协议及募集说

明书的约定履行了债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监

督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

股份有限公司 2022 年年度报告》，发行人董事、监事和高级管理人员已对上述定

期报告签署书面确认意见，签署书面确认意见的董事、监事和高级管理人员与发

行人定期报告批准报出日的董事、监事和高级管理人员一致。发行人及全体董事、

监事、高级管理人员保证定期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。同时，发行人积极配合受托管

理人对定期报告的核查工作。

三、募集资金核查情况

  浙商证券作为“金盘转债”的债券受托管理人，对上述债券的募集资金使用

情况进行了核查，募集资金具体使用情况详见本年度受托管理事务报告之“第四

章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。

四、风险排查情况

  受托管理人根据交易场所关于公司债券存续期信用风险管理相关规定及公

司内部风险管理要求，对受托管理的发行人存续期债券进行风险排查，实时监测、

动态调整，并按相关要求定期向交易场所及监管部门汇报债券风险分类情况。

五、受托管理人现场核查情况

  报告期内，受托管理人就发行人的经营环境是否发生重大变化、业务持续经

营情况、可转换公司债券募集资金使用情况以及公司征信情况等相关情况，通过

现场交流、翻阅文件等形式进行了必要的现场检查，经查，发行人的经营环境未

发生重大不利变化，经营业务稳定，未发生对发行人偿债能力造成重大不利影响

的情况。

六、债券持有人会议召开情况

  报告期内，“金盘转债”可转换公司债券未召开债券持有人会议。

          第三章          发行人的经营与财务状况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

中文名称         海南金盘智能科技股份有限公司

英文名称         Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.

住所           海南省海口市南海大道 168-39 号

注册资本         427,019,740.00 元1

法定代表人        李辉

董事会秘书        杨霞玲

股票简称         金盘科技

股票代码         688676

股票上市地        上海证券交易所

公司网址         http://www.jst.com.cn

联系电话         0898-66811301

传真           0898-66811743

电子信箱         info@jst.com.cn

             输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含

             危险货物）；技术进出口；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能

             输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；变压器、整流器和电

             感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；在线能源

             监测技术研发；智能仓储装备销售；海洋工程装备制造；电气设备修理；

             软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软

             件开发；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；互联网数据服

             务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；光伏设备及元器

经营范围         件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；承接总公司工程

             建设业务；对外承包工程；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、

             技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；

             物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制

             造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；电

             子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件销售；有色金属合金销

             售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表

             销售（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文

             件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人主营业务

 公司是全球领先的新能源电力系统配套提供商。公司运用数字化制造模式不

     注：公司注册资本为截至 2022 年末数据。

断为新能源（含风能、太阳能、储能等）、新基建、高效节能、轨道交通等全场

景提供优质的电能供应解决方案及高端装备，专注于干式变压器系列、储能系列

等产品的研发、生产及销售，并致力于为制造业企业尤其是离散制造业提供一流

的全生命周期数字化工厂整体解决方案。公司产品已获得美国 UL、荷兰 KEMA、

欧盟 CE、欧洲 DNV-GL、加拿大 CSA 认证及中国节能产品认证等一系列国内外

权威认证，在性能指标和综合竞争力等方面均达到国际先进水平，同时通过先进

的数字化制造模式持续提升公司核心竞争能力。公司的产品和服务遍布全球 6 大

洲，84 个国家。

展新业务、研发新产品，以数字化整体解决方案及储能系列产品为代表的新业务，

迅速实现商业化落地。

二、发行人 2022 年度经营情况

是公司顺应国家能源革命及产业数字化战略，把握市场机遇，坚定围绕公司的“十

四五”战略规划，坚持数字赋能，持续聚焦新能源（风能、光伏、储能）、高端

装备、节能环保等核心领域，利用公司数字化转型后产能扩充能力，持续加大市

场开发力度。

                                                                 单位：万元

  项目     2022 年度       2021 年度       变动比例                 变动原因

                                                  报告期公司深耕太阳能、储能领域，

                                                  营业收入较上年同期分别递增

变压器系列    326,810.62    247,075.45        32.27%

                                                  配套、新型基础设施领域，也有较好

                                                  的表现，营业收入较上年同期分别递

                                                  增 167.99%和 145.75%

                                                  报告期公司加大新能源领域的开发，

成套系列     110,765.47     73,292.36        51.13%

                                                  营业收入较上年同期递增 105.18%

                                                  报告期内加大了安装工程业务的开

安装工程业务      8,720.66     5,539.82        57.42%   展，安装工程业务营业收入较上年同

                                                  期增长 57.42%

数字化整体解                                            公司全力拓展储能、数字化整体解决

决方案                                               方案新业务板块以及光伏电站业务，

       项目           2022 年度          2021 年度          变动比例                        变动原因

    储能系列               6,401.95                   -             -    报告期内公司首单高低压储能产品

                                                                     和首单数字化工厂整体解决方案均

    光伏电站业务             4,390.91                   -             -    顺利交付并完成验收，实现零的突

                                                                     破，成为公司新的营收增长点

    工业软件开发                                                           本报告期因上海鼎格不在合并范围

                               -           2,530.80             -

    及技术服务                                                            内，故本期收入为 0

       合计            470,687.42      328,438.44         43.31%

     三、发行人 2022 年度财务状况

     （一）合并资产负债表主要数据

                                                                                             单位：元

                                                                上期期

                              本期期末                                          本期期末金

                                                                末数占

                              数占总资                                          额较上期期

项目名称         2022 年末                           2021 年末          总资产                          情况说明

                              产的比例                                          末变动比例

                                                                的比例

                              （%）                                           （%）

                                                                （%）

交易性金融                                                                                  主要系购买理财产品增加

资产                                                                                     所致。

                                                                                       主要系收入规模增长及第

应收账款       1,817,067,963.53        24.33     1,141,498,593.61       21.21      59.18   4 季度经济下行影响货款

                                                                                       回收所致。

                                                                                       主要系第 4 季度经济下行

应收款项融

资

                                                                                       所致。

                                                                                       主要因为：1）销售扩大，

                                                                                       为 2023 年第 1 季度物料备

                                                                                       货提前预支款项；2）本期

预付款项        171,675,050.61          2.30       104,807,534.52        1.95      63.80   开展储能业务预付电芯

                                                                                       款；3）本期开展数字化整

                                                                                       体解决方案预付产线组件

                                                                                       款等所致。

                                                                                       主要系本期对外支付投标

其他应收款        47,697,972.30          0.64        33,775,218.35        0.63      41.22

                                                                                       保证金增加所致。

其他流动资                                                                                  主要系受托加工物资增加

产                                                                                      所致。

长期股权投                                                                                  主要系增加了新能源领域

资                                                                                      的股权投入所致。

其他权益工                                                                                  主要系增加了储能领域股

具投资                                                                                    权投资所致。

固定资产        732,567,466.05          9.81       549,462,445.74       10.21      33.32   主要系桂林储能募投项目

                                                       上期期

                           本期期末                                 本期期末金

                                                       末数占

                           数占总资                                 额较上期期

项目名称      2022 年末                     2021 年末          总资产                        情况说明

                           产的比例                                 末变动比例

                                                       的比例

                           （%）                                  （%）

                                                       （%）

                                                                            和桂林干变产线数字化技

                                                                            改升级，相关资产转固定

                                                                            资产所致。

                                                                            主要系募投项目投入所

在建工程     561,972,765.81      7.53     264,101,668.48     4.91      112.79

                                                                            致。

                                                                            系新能源项目租赁土地所

使用权资产     13,325,435.63      0.18       6,267,813.80     0.12      112.60

                                                                            致。

                                                                            主要系本期第 4 季度新实

递延所得税                                                                       施设备购置加计扣除税收

资产                                                                          优惠政策，形成应纳税所

                                                                            得额暂时性差异所致。

其他非流动                                                                       系预付固定资产采购款所

资产                                                                          致。

                                                                            主要系销售规模扩大补充

短期借款     209,208,861.11      2.80      83,685,216.40     1.56     150.00

                                                                            流动资产贷款所致。

交易性金融

负债

                                                                            主要系本期未到期的承兑

应付票据     639,120,900.00      8.56     461,527,438.96     8.58       38.48

                                                                            汇票增加所致。

                                                                            主要系销售规模扩大，材

                                                                            料采购增加，应付账款相

应付账款    1,501,922,595.25    20.11     960,060,484.93    17.84       56.44

                                                                            应增加及未到期应付固定

                                                                            资产购置款增加所致。

                                                                            主要系保证金押金及往来

其他应付款     22,647,367.12      0.30      11,322,458.75     0.21     100.02

                                                                            款暂挂增加所致。

应付债券     800,512,827.48     10.72                  -        -           -

                                                                            系新能源项目租赁土地所

租赁负债      12,324,083.97      0.17       4,262,926.81     0.08     189.10

                                                                            致。

                                                                            系固定资产加速折旧形成

递延所得税

负债

                                                                            所致。

     （二）合并利润表主要数据

                                                                                  单位：元

              科目                     2022 年度               2021 年度          变动比例（%）

     营业收入                           4,745,599,395.76    3,302,576,597.10            43.69

     营业成本                           3,782,774,046.03    2,526,242,050.54            49.74

        科目        2022 年度            2021 年度          变动比例（%）

销售费用              159,147,115.29    115,332,019.52        37.99

管理费用              230,894,884.09    184,670,189.80        25.03

财务费用               -5,220,626.84     35,473,819.58       -114.72

研发费用              247,138,364.20    157,580,846.71        56.83

  营业收入变动原因说明：主要是受益于“双碳”政策的稳步推进，新能源行

业发展环境持续向好，公司数字化转型升级提效后产能扩充，公司积极开拓新能

源风电、光伏、储能等新能源行业市场和基础设施行业等市场，销售增长明显，

其中新能源行业销售收入增长 49.88%，新型基础设施销售收入增长 113.24%，工

业企业电气配套销售收入增长 122.17%。其次，高低压储能产品和数字化工厂整

体解决方案均已形成收入，成为业绩增长点。

  营业成本变动原因说明：主要系报告期收入增长及材料价格上涨所致。

  销售费用变动原因说明：1）报告期扩大销售，公司加大市场开拓、业务宣

传投入；2）本期加大对销售人员薪酬激励和股权激励所致。

  管理费用变动原因说明：主要因为：1）对优秀员工涨薪、招聘优秀人才等

导致职工薪酬递增；2）本期加大对管理人员股权激励所致。

  财务费用变动原因说明：主要系美元升值产生汇兑收益和利息费用增加综合

影响所致。

  研发费用变动原因说明：1）本期加大新产品研发，直接投入增加；2）本期

加大对研发人员股权激励所致。

（三）合并现金流量表主要数据

                                                         单位：元

        科目         2022 年度           2021 年度          变动比例（%）

经营活动产生的现金流量净额    -104,204,036.59    252,868,872.19       -141.21

投资活动产生的现金流量净额   -1,093,982,744.48   -458,691,576.92      不适用

筹资活动产生的现金流量净额     930,122,979.18    493,701,857.41        88.40

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期第四季度，因经济

下行，货款回收受到影响，导致经营活动产生的现金流量低于预期，随着经济的

逐渐修复，预计货款回收将会逐渐趋于正常。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：1）本期理财投入大于赎回；

 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发行可转债募集资

金所致。

第四章      发行人募集资金使用及专项账户运作情况

                  与核查情况

一、债券募集资金情况

（一）募集资金监管协议签订情况及专户设立情况

    根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设

立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中信银行股份有限公

司海口分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司武汉

金盘智能科技有限公司、保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中信银行股份有

限公司海口分行、中国农业银行股份有限公司海口海秀支行、中国银行股份有限

公司海南省分行、交通银行股份有限公司海南省分行签署了《募集资金专户存储

三方监管协议》，公司及全资子公司桂林君泰福电气有限公司与保荐机构浙商证

券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司海口秀英支行签署了《募集资金

专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券

交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照

履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集说明书约定的用途及使用计划

    本次发行的可转债所募集资金总额为 97,670.20 万元（含），扣除发行费用后，

用于以下项目的投资：

                                            单位：万元

序

         项目名称           项目投资总额           拟使用募集资金

号

    储能系列产品数字化工厂建设项

    目（桂林）

    智能装备制造项目-储能系列产

    品数字化工厂建设项目（武汉）

    节能环保输配电设备智能制造项

    目（公司 IPO 募投项目，注）

         合计                 129,288.55       97,670.20

注：鉴于公司 IPO 实际募集资金净额不足，公司拟使用本次发行可转债募集资金继续投入

公司 IPO 募投项目建设。

  如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，

公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不

足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董

事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实

施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、

法规规定的程序予以置换。

（三）报告期内是否发生用途变更或使用计划调整

  截至 2022 年 12 月 31 日，本期可转换公司债券募集资金按照募集说明书的

约定使用，报告期内未发生用途变更。

二、债券募集资金实际使用情况、专项账户运作情况及信息

披露情况

（一）债券募集资金实际使用情况

    编制单位：海南金盘智能科技股份有限公司                                                                                                                     单位：万元

募集资金总额                                                     95,599.79   本年度投入募集资金总额                                                                  25,443.89

变更用途的募集资金总额                                                        -

                                                                       已累计投入募集资金总额                                                                  25,443.89

变更用途的募集资金总额比例                                                      -

              已变更      募集资金                                                            截至期末累计投入                        项目达到                         项目可行

                                               截至期末承                    截至期末                            截至期末投入进                            是否达

              项目(含     承诺投资        调整后投                    本年度                         金额与承诺投入金                        预定可使      本年度实               性是否发

承诺投资项目                                         诺投入金额                   累计投入金额                              度(%)                            到预计

              部分变       总额         资总额                     投入金额                          额的差额                          用状态日      现的效益               生重大变

                                                 (1)                         (2)                         (4)＝(2)/(1)                       效益

                  更)                                                                    (3)＝(2)-(1)                     期                              化

节能环保输配电设备智

                  否    17,982.00   17,600.82   17,600.82    2,960.84        2,960.84       -14,639.98          16.82   建设中       不适用       不适用         否

能制造项目

储能系列产品数字化工

厂建设项目（武汉）项        否    40,072.20   39,222.75   39,222.75   10,303.20    10,303.20          -28,919.55          26.27   建设中       不适用       不适用         否

目

储能系列产品数字化工

厂建设项目（桂林）项        否    21,686.00   21,226.30   21,226.30    7,670.16        7,670.16       -13,556.14          36.14   建设中       不适用       不适用         否

目

永久性补流资金           否    17,930.00   17,549.92   17,549.92    4,509.69        4,509.69       -13,040.23          25.70   不适用       不适用       不适用         否

合计            -        97,670.20   95,599.79   95,599.79   25,443.89    25,443.89          -70,155.90          26.62         -         -        -           -

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                         不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明         不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况        详见本节“（三）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        详见本节“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况   详见本节“（五）对闲置募集资金进行现金管理”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用

项目资金结余的金额及形成原因           不适用

募集资金其他使用情况               不适用

（二）专项账户运作情况及信息披露情况

  募集资金使用情况与发行人定期报告披露内容一致。

（三）募投项目先期投入及置换情况

  公司已于 2022 年 9 月 29 日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事

会第二十三次会议，审议通过《使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，

同意公司使用募集资金 10,967.80 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金，以及使用募集资金 366.40 万元置换已用自筹资金支付的发行费用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事

会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）闲置可转债募集资金

暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截

至 2022 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额。

（五）对闲置募集资金进行现金管理

  公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议及第二届监事

会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意公司在确保不影响可转债募集资金投资项目进度、不影响公司正常

生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 96,000 万元的暂时

闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要

求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存

款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及使用期

限范围内，资金可以循环滚动使用。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关

产品尚未到期的金额为 65,000.00 万元，公司对闲置募集资金进行现金管理，投

资相关产品情况详见下表：

                                                                                    是否

  金融机构名称              产品名称                   金额            起息日          到期日         已赎

                                                                                    回

中信银行海口分行     单位人民币通知存款                   291,600,000.00    2022/9/30   2022/10/21   是

中信银行海口分行     单位人民币通知存款                   208,000,000.00    2022/9/30    2022/10/8   是

             C22QX0110 共赢智信汇率挂钩

中信银行海口分行                                 160,000,000.00    2022/10/1    2022/11/1   是

             人民币结构性存款 11832 期

             C22QX0115 共赢智信汇率挂钩

中信银行海口分行                                 200,000,000.00    2022/10/1    2023/3/30   否

             人民币结构性存款 11837 期

             C22QX0130 共赢智信汇率挂钩

中信银行海口分行                                 100,000,000.00    2022/10/1     2023/1/3   否

             人民币结构性存款 11852 期

             “汇利丰”2022 年第 5435 期对

农业银行海口科技支行                                50,000,000.00   2022/10/28     2023/5/5   否

             公定制人民币结构性存款产品

建设银行海口南海支行   46000240020221025001         50,000,000.00   2022/10/25    2023/4/25   否

中国银行海南省分行    CSDPY20221425                30,000,000.00   2022/10/27    2023/4/30   否

交行海口南海支行     2699225918 结构性存款 185 天       50,000,000.00    2022/11/4     2023/5/8   否

             C22N50115 共赢智信汇率挂钩

中信银行海口分行                                 100,000,000.00    2022/11/5    2023/2/15   否

             人民币结构性存款 12359 期

             C22N50107 共赢智信汇率挂钩

中信银行海口分行                                  50,000,000.00    2022/11/5   2022/12/20   是

             人民币结构性存款 12351 期

             C22N50105 共赢智信汇率挂钩

中信银行海口分行                                  50,000,000.00    2022/11/5    2022/12/5   是

             人民币结构性存款 12349 期

             C22M70117 共赢智信汇率挂钩

中信银行海口分行                                  50,000,000.00    2022/12/7    2023/4/11   否

             人民币结构性存款 12743 期

             C22MJ0103 共赢智信汇率挂钩

中信银行海口分行                                  20,000,000.00   2022/12/22    2023/3/24   否

             人民币结构性存款 12899 期

 三、对发行人报告期内募集资金使用及专项账户运作的核查

 情况

 （一）报告期内是否发生募集资金使用或逐项账户运作不规范的

 情况

   报告期内，发行人未发生募集资金使用不规范或账户运作不规范的情况。

 （二）对前述问题的相应整改措施

   报告期内，发行人未发生募集资金使用不规范或账户运作不规范的情况。

         第五章   增信措施的有效性分析

一、内外部增信机制情况

（一）外部增信机制情况

  公司本次发行可转换公司债券，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提

供担保措施。如果可转换公司债券存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重

大负面影响的事件，可转换公司债券可能因未提供担保而增加兑付风险，请投资

者特别关注。

（二）内部增信机制情况

  本期可转换公司债券偿债保障措施包括专门部门负责偿付工作；制定债券持

有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资

金管理计划。

（三）增信机制及偿债保障措施报告期内是否发生重大变化

  报告期内，本期可转换公司债券的增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

二、增信机制及偿债保障措施的有效性分析

  报告期内，增信机制运行良好，严格按照偿债保障措施执行。

  综上，报告期内增信机制及偿债保障措施执行有效。

           第六章      债券本息偿付情况

一、债券本息偿付情况

  本期可转换公司债券于 2022 年 9 月 16 日正式起息，截至 2022 年 12 月 31

日，本期可转换公司债券未到利息和本金偿付日。

二、偿债保障措施的执行情况

  本期可转换公司债券偿债保障措施包括专门部门负责偿付工作；制定债券持

有人会议规则；引入债券受托管理人制度；严格的信息披露；制定并严格执行资

金管理计划。

  本年度内，上述偿债保障措施正常执行情况。

                       第七章   发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况

                                                             是否有   是否及   如未能及时履行   如未能及时

承诺                                                   承诺时间及

          承诺方                       承诺内容                     履行期   时严格   应说明未完成履   履行应说明

类型                                                    期限

                                                              限    履行    行的具体原因    下一步计划

                       措施能够得到切实履行。2、本公司/本人承诺不越权干预公

                       司经营管理活动，不侵占公司利益。3、作为填补回报措施相

                       关责任主体之一，若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行上   长期有效/

     控股股东、实际控制人：       述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所   承诺出具日

     海南元宇智能科技投资有       等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本    至本次向不

其他                                                            否     是      不适用      不适用

       限公司、李志远、        公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。4、自本承诺   特定对象发

     YUQINGJING（靖宇清）   出具日至公司本次向不特定对象发行可转债实施完毕前，若    行可转债完

                       中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监      成前

                       管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公

                       司/本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最

                       新规定出具补充承诺。

                                                     长期有效/

                       得到切实履行。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单

                                                     承诺出具日

                       位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、

                                                     至本次向不

其他     全体董事及高管         本人承诺对本人职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用            否     是      不适用      不适用

                                                     特定对象发

                       公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承

                                                     行可转债完

                       诺将积极促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公

                                                      成前

                       司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若公司后续推出股权

                                                         是否有   是否及   如未能及时履行   如未能及时

承诺                                               承诺时间及

        承诺方                   承诺内容                       履行期   时严格   应说明未完成履   履行应说明

类型                                                期限

                                                          限    履行    行的具体原因    下一步计划

                   激励计划，本人承诺支持拟公布的公司股权激励的行权条件

                   与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、作为填补回报措

                   施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述

                   承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监

                   管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相

                   关处罚或采取相关监管措施。8、自本承诺出具日至公司本次

                   向不特定对象发行可转债实施完毕前，若中国证监会作出关

                   于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺

                   不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国

                   证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

                   济组织（若有）目前在中国境内外未直接或间接从事或参与

                   任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的

                   业务或活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞

                   争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他

避免

     控股股东：海南元宇智能   任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本

同业                                               长期有效     否     是      不适用      不适用

      科技投资有限公司     企业以及本企业拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组

竞争

                   织（若有）将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何

                   在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞争的业务

                   及活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存在竞争关

                   系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何

                   形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。3、若因违

                                                            是否有   是否及   如未能及时履行   如未能及时

承诺                                                  承诺时间及

         承诺方                    承诺内容                        履行期   时严格   应说明未完成履   履行应说明

类型                                                   期限

                                                             限    履行    行的具体原因    下一步计划

                     反上述承诺而所获的利益及权益将归金盘科技所有，并赔偿

                     因违反上述承诺而给金盘科技造成的全部损失。

                     接或间接从事或参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技

                     的子公司构成竞争的业务或活动，或拥有与金盘科技及金盘

                     科技的子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组

                     织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济

                     组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任董

     实际控制人及其一致行动     事、监事、高级管理人员或核心技术人员。2、本人及本人关

避免

       人：李志远、        系密切的家庭成员将来不在中国境内外直接或间接从事或

同业                                                  长期有效     否     是      不适用      不适用

     YUQINGJING（靖宇   参与任何在商业上与金盘科技及金盘科技的子公司构成竞

竞争

     清）、靖宇梁、李晨煜      争的业务及活动，或拥有与金盘科技及金盘科技的子公司存

                     在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以

                     其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，

                     或在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、监事、高级

                     管理人员或核心技术人员。3、若因违反上述承诺而所获的利

                     益及权益将归金盘科技所有，并赔偿因违反上述承诺而给金

                     盘科技造成的全部损失。

     公司实际控制人、董事长     1、截至本承诺出具日，本人/本企业不存在减持公司股票的    承诺出具日

     李志远及其控制的公司股     计划或安排，仍将遵守关于公司首次公开发行及上市相关承     至本次可转

其他                                                           是     是      不适用      不适用

     东海南元宇智能科技投资     诺。2、本人/本企业确认本人及本人之配偶、父母、子女/本   债认购后六

        有限公司         企业在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月      个月

                                                              是否有   是否及   如未能及时履行   如未能及时

承诺                                                    承诺时间及

          承诺方                     承诺内容                        履行期   时严格   应说明未完成履   履行应说明

类型                                                     期限

                                                               限    履行    行的具体原因    下一步计划

                       内若存在减持公司股票的情形，本人/本企业承诺本人及本人

                       之配偶、父母、子女/本企业将不参与本次可转债发行认购，

                       亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。3、本人/本

                       企业确认在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六

                       个月内若不存在减持公司股票的情形，本人/本企业将根据届

                       时市场情况、本次可转债发行具体方案、资金状况和《证券

                       法》等相关规定等决定是否参与本次可转债发行认购。若认

                       购成功，本人/本企业承诺将严格遵守短线交易的相关规定，

                       即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可

                       转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可

                       转债。4、若本人及本人之配偶、父母、子女/本企业违反上述

                       承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，并将依法承担由

                       此产生的法律责任。 5、本人保证本人之配偶、父母、子女

                       将严格遵守短线交易的相关规定，并依法承担由此产生的法

                       律责任。

     公司董事、实际控制人的       1、截至本承诺出具日，本人/本企业不存在减持公司股票的

     一致行动人靖宇梁、其他       计划或安排，仍将遵守关于公司首次公开发行及上市相关承

                                                      承诺出具日

     持股 5%以上的股东金榜      诺。2、本人/本企业确认本人及本人之配偶、父母、子女/本

                                                      至本次可转

其他   国际、敬天投资，公司其       企业在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月              是     是      不适用      不适用

                                                      债认购后六

     他董事、监事及高级管理       内若存在减持公司股票的情形，本人/本企业承诺本人及本人

                                                       个月

     人员 KAIYU SONG（宋   之配偶、父母、子女/本企业将不参与本次可转债发行认购，

     开宇）、李辉、杨青、林       亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。3、本人/本

                                                                    是否有   是否及   如未能及时履行   如未能及时

承诺                                                          承诺时间及

            承诺方                         承诺内容                        履行期   时严格   应说明未完成履   履行应说明

类型                                                           期限

                                                                     限    履行    行的具体原因    下一步计划

     瑜、柳美莲、陈伟、吴              企业确认在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六

     清、邸双奎、黄道军、杨             个月内若不存在减持公司股票的情形，本人/本企业将根据届

     霞玲、彭丽芳、秦少华、             时市场情况、本次可转债发行具体方案、资金状况和《证券

            万金梅              法》等相关规定等决定是否参与本次可转债发行认购。若认

                             购成功，本人/本企业承诺将严格遵守短线交易的相关规定，

                             即自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）起至本次可

                             转债发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可

                             转债。4、若本人及本人之配偶、父母、子女/本企业违反上述

                             承诺违规减持，由此所得收益归公司所有，并将依法承担由

                             此产生的法律责任。 5、本人保证本人之配偶、父母、子女

                             将严格遵守短线交易的相关规定，并依法承担由此产生的法

                             律责任。

      持股 5%以上的股东             1、本人/本企业承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会    承诺出具日

        Forebright Smart     委托其他主体参与本次可转债发行认购。 2、如本人/本企业   至本次向不

其他   Connection Technology   违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。3、本人保    特定对象发    是     是      不适用      不适用

     Limited、独立董事赵纯          证本人之配偶、父母、子女严格遵守短线交易的相关规定， 行可转债完

          祥、高赐威              并依法承担由此产生的法律责任。                 成前

   第八章   债券持有人会议的召开情况

报告期内，金盘转债未召开债券持有人会议。

       第九章     发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人偿债意愿情况

  发行人最近三年连续盈利，2022 年度内经营正常，财务状况良好，具有较高

的偿债意愿，将严格按照上述兑付兑息安排履行债券偿付义务。

二、发行人偿债能力分析

（一）实际控制人和控股股东情况

  公司控股股东为海南元宇智能科技投资有限公司，公司实际控制人为李志远

和 YUQING JING （靖宇清），二人为夫妻关系，公司实际控制人李志远和

YUQING JING（靖宇清）与李晨煜、靖宇梁为一致行动人。

  报告期内，发行人控股股东和实际控制人均未发生变更。

（二）主营业务及生产经营状况

  报告期内，发行人主营业务及主要财务数据详见本受托管理事务报告“第三

章 发行人的经营与财务状况”。

  最近两年，发行人主营业务收入较为稳定，盈利能力较强，债务结构较为合

理，具有良好的偿债能力。

（三）总体债务规模

  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人短期借款、长期借款、一年内到期的非流

动负债、应付债券余额合计为 132,530.98 万元，较上年末合计数增加 84,661.55

万元，增长 176,86%，主要系本期发行可转换公司债券所致。

（四）受限资产情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人资产受限情况如下：

                                          单位：元

          项目                 期末账面价值                       受限原因

  货币资金                             59,104,079.33   承兑汇票保证金、保函保证金

  固定资产                            248,416,147.37   借款抵押

  无形资产                             52,030,231.11   借款抵押

          合计                      359,550,457.81   /

（五）报告期内债券市场融资情况

     报告期内，发行人本级累计发行的直接融资工具情况如下：

                                                              单位：万元

债券代码     债券简称    起息日        发行规模                   票面利率          到期日期

                                        第一年 0.30%、第二年 0.50%、

                                        第五年 1.80%、第六年 2.00%

（六）其他影响发行人偿债能力的情况

     具体详见本受托管理事务报告“第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事

项及受托管理人采取的应对措施”。

     综上，发行人的具有较高的偿债意愿，偿债能力较强。

第十章    可能影响发行人偿债能力的重大事项及受

         托管理人采取的应对措施

一、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

 报告期内，发行人未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

二、对外担保事项

 截至 2022 年 12 月 31 日，除为公司及控股子公司担保外，发行人无其他对

外担保。

三、报告期内重大市场不利传闻及负面舆情情况

 报告期内，发行人不存在重大市场不利传闻及负面舆情情况。

四、报告期内发行人发生的重大事项

 报告期内，发行人未发生重大事项。

五、受托管理人采取的应对措施及相应成效

 针对上述事项，公司作为受托管理人已在按照相关法律法规要求，履行了受

托管理人职责，上述事项不涉及临时受托管理事项的披露。

              第十一章         其他事项

一、报告期内主要中介机构是否发生变动

 报告期内，可转换公司债券的债券受托管理人、审计机构未发生变动。

二、信息披露负责人、财务负责人是否发生变动

 报告期内，公司的信息披露负责人、财务负责人未发生变动。

三、其他事项

 无。

四、债券受托管理人联系方式

 有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

 联系人：苗淼

 联系电话：0755-82531335

（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于海南金盘智能科技股份有限公司

可转换公司债券受托管理事务报告（2022 年度）》之盖章页）

                           浙商证券股份有限公司

                            年    月   日

查看原文公告

标签：